La chanteuse trans Daisy Taylor et son fan noir baise en studio

La déesse trans Daisy Taylor est une chanteuse R&B émergente en train d'enregistrer son nouveau single. Lorsque Daisy entre dans le studio, elle rencontre Dillon Diaz, un beau concierge. Ébloui par la star, Dillon ose demander à la jolie Daisy un autographe sur ses fesses. Après qu'elle soit entrée dans la cabine d'enregistrement et ait commencé à chanter, Dillon, feignant de passer la serpillière, se faufile dans la pièce et se glisse sous la chanteuse. Daisy est d'abord surprise, mais la femme est si excitée qu'elle accepte que Dillon lui fasse une fellation pendant qu'elle chante. Assis à la console de mixage, le producteur de Daisy commence à soupçonner que son idole à la voix angélique pourrait aussi être une bête sexuelle insatiable.