L'échangiste trans Gracie Jane baisée par l'étalon chanceux Cliff Jensen.

Cliff Jensen et Ariel Demure viennent de rentrer de vacances fabuleuses et organisent un dîner avec leurs amis, Gracie Jane et Steve Rickz, pour se retrouver. Ariel et Cliff n'hésitent pas à partager tous les détails coquins de leur voyage érotique, ce qui a permis au couple de devenir beaucoup plus ouvert sexuellement. Bien sûr, cela intrigue Gracie et Steve, même s'ils se sentent moins aventureux.