L'agent spécial James Fox baise le nouveau venu Bruce Jones.

En plus de leur endurance physique, The Swords Facility s'efforce également de s'assurer que chaque nouvelle recrue possède l'endurance mentale nécessaire pour survivre sous une pression intense. Dans une salle d'examen isolée, l'agent spécial James Fox met le nouveau venu Bruce Jones à l'épreuve en lui faisant réaliser une série de jeux d'esprit compliqués alors qu'il se tient à seulement un pied de distance, taquinant Bruce avec sa bite exposée. Capable d'ignorer la distraction et de relever le défi avec succès, Bruce est récompensé en ayant enfin la chance d'enrouler ses lèvres autour de la viande de James et de se pencher par-dessus la table pour que l'agent lui bouche le trou. Satisfait de sa performance continue, James va même baiser le débutant avec Bruce implorant de plus en plus de bite chaude de James à chaque poussée à cru. Allongé nu sur une table, Bruce termine sa séance de test en se caressant une grosse charge juste avant que James ne se retire pour libérer sa noix sur le sac à couilles du fond.