Même les cowboys ont des boules bleues, partie 1 - Chuck Conrad, Tim James

Des années après avoir quitté son pays natal sans lui dire au revoir, Tim James est enfin de retour... mais il ne sera pas accepté aussi facilement qu'en remettant son chapeau de cowboy. Tim entame un flirt avec Chuck Conrad, un employé du ranch, et le gros mec costaud prend une pause dans son travail pour que Tim lui suce la bite, puis baise le cul sur une botte de foin. Tim se fait pilonner le dos, puis jouit pendant qu'il chevauche cette énorme bite pour tout ce qu'il vaut, et le cow-boy Chuck soulage ses couilles bleues avec une charge sur le visage de Tim.