Hello Kitty

"sadie saturn" et "josie jo" prennent des rôles de cosplay sur des chats errants dans un court-métrage de 15 minutes sur la relation entre un chat domestique dominant et un chat errant. C'est le premier rôle professionnel de "sadie saturn", et elle joue merveilleusement. Josie Jo est une pro aguerrie avec de nombreux films à son actif. Dans cette histoire, Sadie trouve une Josie abandonnée accroupie dans une ruelle, seule, perdue, fatiguée et affamée. Elle amène Josie dans la maison de son maître et lui offre un abri,... mais à un prix. Sadie révèle sa domination sexuelle sur Josie, d'abord en déshabillant Josie, puis en léchant son corps, en suçant et en étirant ses tétons et en faisant une fellation à la chatte de Josie. Enfin, elle attache Josie au lit et la baise avec un énorme gode rose.