Un gros gars armé baise deux salopes excitées Zuzu Sweet et Charlie Forde

Charlie Dorne et Zuzu Sweet jouent aux cartes dans le Fake Hostel pendant que Michael Fly écoute leur conversation. Michael entend les dames se lamenter qu'il n'y a personne autour pour leur acheter des fleurs et des bonbons, alors il se présente à leur porte avec des cadeaux et sort son petit pénis en espérant un fellation ! Au lieu de salive, il est accueilli par des rires ! Les dames se moquent de son petit pénis, et il s'enfuit tristement. Charlie essaie le parfum que Michael a acheté pour elles, et quand les vapeurs atteignent ses narines, son pénis grandit de trois tailles. Maintenant excités, Charlie et Zuzu lui font un double fellation, puis Michael prend son tour à remplir leurs chattes jusqu'à ce qu'il jouisse dans leurs jolies bouches !